Generelt om journalføring

• Verktøy: Gi+ benytter Konfidens som journalføringsverktøy. Alle klienter skal legges inn, og tilgang deles med relevant behandler.
• Formål: Journalen skal sikre god og forsvarlig rådgivning, kontinuitet i oppfølgingen, og dokumentere utført arbeid og kundens utvikling. Den fungerer også som grunnlag for intern evaluering.
• Personvern: All informasjon er konfidensiell og underlagt taushetsplikt. Deling av informasjon med banken eller andre krever kundens spesifikke, informerte samtykke.

Hva den økonomiske rådgiveren skal dokumentere

1. Ved inntak og kartlegging

• Henvisningsgrunnlag: Noter kundens forståelse, behov, forventninger og mål. Beskriv hvordan psykiske utfordringer (hukommelse, impulsivitet etc.) påvirker økonomien.
• Kartlegging: Lim inn resultater fra personlig kartlegging. Beskriv kundens økonomiske styrker, utfordringer og sårbarheter.
• Samtykke: Bekreft at signert samtykke til oppfølging og eventuell informasjonsdeling foreligger.
• Plan: Beskriv planen for veiledet selvhjelp, hvilke ressurser som er anbefalt, og hvordan oppfølging vil skje.

2. Fortløpende journal

• Kontaktlogg: Før dato, varighet og form (fysisk, telefon, digitalt) for all kontakt.
• Status: Beskriv nåværende økonomisk situasjon, relatert stress og ytre omstendigheter (jobb, familie).
• Råd og tiltak: Dokumenter konkrete råd og forpliktelser. Noter hva som er gjort og planen fremover.
• Samarbeid: Noter behov for psykologisk kompetanse og relevante bidrag fra psykolog. Dokumenter dato for teammøter og korte notater om bankmøter (med kundens samtykke).

3. Ved avslutning av oppfølging

• Sluttevaluering: Oppsummer oppnådde mål og resultater. Vurder kundens nåværende økonomiske status og fremtidsutsikter.
• Anbefalinger: Gi anbefalinger til banken om eventuelle fremtidige tilpasninger kunden har behov for.
• Samtykke til deling: Bekreft kundens valg om deling av informasjon om tilpasningsbehov.
• Oppfølgingsplan: Noter informasjon om avtalte oppfølgingssamtaler (6 og 12 mnd).